Dubletten Zusammenführung mit gleichem Haushalt
In DiVA BC können mehrere Kontakte mit gleichem Haushalt zusammengeführt werden. Die Kontakte müssen dabei nicht zwangsweise Dubletten sein.
Der Haushalt kann dann z.B. als Grundlage für den Katalogversand genutzt werden. D.h., wenn mehrere Personen eines Haushalts Kunden eines Versandhändlers sind, bekommt der Haushalt einen Katalog nur noch einmal anstatt mehrfach zugesendet.
Die Zuordnung mehrerer Kontakte zu einem gemeinsamen Haushalt erfolgt manuell über die PMC Suche.
PMC Suche
Über die PMC Suche haben Sie die Möglichkeit, Kontakte mit der gleichen Adresse zu suchen.
Beispiel:
Im vorliegenden Beispiel wurden z.B. Kontakte mit der Adresse Landstraße 1 in Linz (Österreich) gesucht. Es wurden 4 Treffer (Kontakte) gefunden:
Die beiden oben markierten Personen leben zusammen in einem Haushalt und sollen jetzt entsprechend zu einem gemeinsamen Haushalt zusammengeführt werden.
Ein Kontakt ist dabei IMMER als Hauptadresse zu kennzeichnen. Dieser Kontakt ist die Basis des gemeinsamen Haushalts. Alle weiteren Kontakte sind mit der Geschäftsbeziehung "HAUS" versehen.
Dieser Vorgang wird nachfolgend erläutert.
Vorgehen:
Öffnen Sie die PMC Suche z.B. über die Suchmaske (Suchbegriff: PMC Suche) und geben Sie die Kriterien (1) für Ihre Suchanfrage ein (z.B. Adresse und PLZ).
Per Klick auf den Button Suche (2) werden im unteren Seitenbereich die Treffer (3) entsprechend der hinterlegten Suchkriterien angezeigt:
Über die Spalte Hauptadresse können Sie jetzt eine Hauptadresse als Basis für den gemeinsamen Haushalt auswählen.
Aktivieren Sie die Hauptadresse durch Setzen des Hakens:
Beispiel:
Die Logik sieht vor, dass immer ein Kontakt als Hauptadresse zu kennzeichnen ist Dieser Kontakt ist die Basis des Haushalts und wird entsprechend gekennzeichnet (s.o.).
Alle weiteren Kontakte sind mit der Geschäftsbeziehung "HAUS" versehen.
Wählen Sie jetzt die Kontakte aus, die Teil des gemeinsamen Haushaltes werden sollen und markieren Sie diese:
Klicken Sie anschließend auf den Button Zum gemeinsamen Haushalt hinzufügen.
Im Hintergrund wird jetzt der gemeinsame Haushalt erstellt:
Per Klick auf den Button Gemeinsamen Haushalt anzeigen werden Ihnen alle Kontakte angezeigt, die zu diesem Haushalt zusammengeführt wurden:
Hinweis:
Die Hauptadresse ist im Feld Geschäftsbeziehungscode als BASIS des gemeinsamen Haushalts gekennzeichnet. Alle weiteren Kontakte sind mit Geschäftsbeziehung HAUS versehen.Für das Beispiel des Katalogversands bedeutet das, das nur Einträge (Kontakte) mit dem Geschäftsbeziehungscode BASIS für den Katalogversand herangezogen werden. "HAUS"-Einträge können somit ausgespart werden, wenn ein Haushalt den Katalog nur einmal bekommen soll.
Weitere Kontakte zu Haushalt hinzufügen
Sie können jederzeit weitere Kontakte aus den ermittelten Ergebnissen der PMC Suche zu dem Haushalt hinzufügen. Markieren Sie dafür einfach die Personen, die den gemeinsamen Haushalt zusammengeführt werden sollen.Klicken Sie anschließend erneut auf den Button Zum gemeinsamen Haushalt hinzufügen:
Kontakte aus Haushalt löschen
Selbstverständlich können Sie auch jederzeit Kontakte aus dem gemeinsamen Haushalt wieder heraus löschen.
Per Klick auf den Button Gemeinsamer Haushalt anzeigen werden Ihnen alle Kontakte angezeigt, die aktuell einen gemeinsamen Haushalt bilden.
Wählen Sie jetzt den Kontakt aus, der aus dem gemeinsamen Haushalt entfernt werden soll und klicken Sie auf den Button Löschen:
Hinweis:
Wenn Sie den letzten Kontakt mit der Geschäftsbeziehung "HAUS" löschen oder aber den Basis-Kontakt auswählen, wird der gesamte Haushalt aufgelöst.
Siehe auch